平成24年6月期決算説明資料 IRニュース2012 | 手間いらず株式会社

(1)

20

12 ₁₂

年

_年

6 ₆

月期

_月期

決算説明資料

20

1

2

2 年

年

8

8 月

月

23

23 日

日

比較

(2)

1

1 ．

．

2012

年

6

6 月期

月期

連結決算概要

・

p. 3

2

2 ．

．

比較

.com

グループ事業概要

・

p.1

4

3

(3)

http://www.hikaku.com/

1

1 ．

．

20

1

2

2 年

年

6

6 月期

月期

連結決算概要

(4)

20

1

2

2 年

年

6

6 月期

月期

ハイ

ラ

イ

ト

−

− （（※※ ））

2,441

2,441千円千円その他事業

3.0% 3.0% 364,618

364,618千円千円

354,046

354,046千円千円アプリケーション

サービス事業

48.8% 48.8% 218,300

218,300千円千円

426,717

426,717千円千円インターネット広告事業

33.8% 33.8% 30,850

30,850千円千円

46,611

46,611千円千円オンライントラベル事業

−

△

△ 27,62527,625千円千円 △

△ 23,92723,927千円千円当期純損失（△ ）

当期純損失（△ ）

−

△

△ 3,1763,176千円千円

134,520

134,520千円千円営業利益又は

営業利益又は

営業損失（△ ）

26.0

26.0%% 613,770

613,770千円千円

829,816

829,816千円千円売上高

売上高

前年同期比増減率

（％）

第

第99期期

2011

2011/07~201/07~20122//0606

第

第88期期

20

201010/07~20/07~201111//0606

（

(5)

連結売上高の推移

【

【単位：単位：千円千円】】

1,802 1,683 15,058

88,155 88,720

88,345

89,554

87,425

89,739 _89,534

91,830 93,514

757

6,245 8,484

10,404 6,911

10,778 13,540

15,381 5,717

42,066 49,369

53,197 172,077

157,737

106,697

86,923

75,357

73,668

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

7期4Ｑ 8期1Q 8期2Q 8期3Q 8期4Q 9期1Q 9期2Q 9期3Q 9期4Q

インターネット広告事業アプリケーションサービス事業オンライントラベル事業その他事業

187,256 277,094

263,523

209,341

169,695 173,812

151,215

147,444

(6)

売上原価及び販売管理費の推移

【

79,871

85,161 83,556

74,105

66,993

73,533

68,942 68,028 70,880 28, 705

26, 736 28, 496

28, 292

27, 591

22, 391

24, 042 26, 839

32, 822 58,893 70,131 49,371 32,921 40,723 43,649 40,953 37,227 31,742 25,137 19,443 21,872 17,202 22,911 17,871 18,166 _18,933 21,370 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

7期 8期 8期 8期 8期 9期 9期 9期 9期

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

その他人件費

広告宣伝費売上原価

151,027 151,027 201,471 201,471 152,520 152,520 157,444 157,444 152,103 152,103 1

(7)

http://www.hikaku.com/ -△

△ 11.911.9 △

△ 28.228.2 △

△ 6.26.2 △

△ 26.026.0

前年同期比

増減率

（％）

△

1,461

135,555

経常利益又は

経常損失（△ ）

△

△ 23,92723,927 134,520 134,520 613,866 613,866 748,386 748,386 81,429 81,429 829,816 829,816

第

第88期期

10

10/ 0/ 077--1111//0066

△

27,625

当期

当期純損失（純損失（△△ ））

△

3,176

営業利益又は

540,605

販売管理費

537,428

売上総利益

76,341

売上原価

613,770

売上高

第

第99期期

11

11/ 0/ 077--1212//0066

【

連結

(8)

-0.1 0.1 △

△ 18.318.3 △

△ 6.76.7 △

△ 16.716.7

前年同期比

増減率

（％）

△

15,063

11,664

経常利益又は

経常損失（

経常損失（△△ ））

△

△ 279279 11,475 11,475 135,308 135,308 146,784 146,784 22,911 22,911 169,695 169,695

第

第88期期

11

11/ 04/ 04--1111//0066

△

16,623

四半期純損失（△ ）

△

15,518

営業利益又は

135,446

販売管理費

119,927

売上総利益

21,370

売上原価

141,298

売上高

第

第99期期

12

12/ 04/ 04--1122//0066

【

第

(9)

セグメ

ント

別売上高明細

セグメ

ント

別売上高明細

− 30,850 364,618 218,300 第9期（千円）

2,441 ※ 1 46,611 354,046 426,717 第8期（千円）

0.3 5.6 42.7 51.4 構成比（％）

− その他事業

5.0 オンライントラベル事業

59.4 アプリケーションサービス事業

35.6 インターネット広告事業

構成比（％）

*

*11 ㈱ヒ㈱ヒメメナ・ナ・アンドアンド・・カカンパニーは平成ンパニーは平成2222年年1111月に連結から月に連結から外れており外れておりますのますの

で、平成

で、平成2222年年77月∼月∼1111月の売上高になり月の売上高になります。ます。

98 2,019 22,572 24,113 169,496 第9期（千円）

0.0 0.9 10.3 11.0 77.6 構成比

（％） * *22 5.9 0.5 7.3 8.4 77.9 構成比（％）

* *22

31,096 固定広告業務

25,028 その他業務

2,055 代理店業務

36,036 出店広告業務

332,499 アフィリエイト広告業務

第8期（千円）【

【セグメセグメントント別売上高別売上高】】【【イインタンターネッーネットト広告事業売上高明細広告事業売上高明細】】

*

* 22 イインタンターネッーネットト広告事業の売上高に対する構成比と広告事業の売上高に対する構成比となりなります。ます。

第

9

9 期

期

アフィリエイト広告業務出店広告業務固定広告業務代理店業務その他業務

第

8

8 期

期

出店広告業

出店広告業 8.4%8.4%

固定広告業務

固定広告業務 7.3%7.3%

代理店業務

代理店業務 0.5%0.5%

アプリケーション

サービス事業

42.7 42.7％％

インターネット広告

事業

51.4 51.4％％オンライントラベル

オンライントラベル

事業

5.6% 5.6%

その他事業

その他事業 0.30.3％％

アフィリエイト広告

業務

77.9 77.9％％

その他業務

その他業務 5.9%5.9%

アフィリエイト広告業務出店広告業務固定広告業務代理店業務その他業務

出店広告業

出店広告業 11.0%11.0%

固定広告業務

固定広告業務10.3%10.3%

代理店業務

代理店業務 0.0.99%%

アプリケーション

サービス事業

59.4 59.4％％

インターネット広告

事業

35. 35.６６％％オンライントラベル

オンライントラベル

事業

5.0% 5.0%

アフィリエイト広告

業務

77. 77.６６％％

その他業務

(10)

連結

貸借対照表（

要旨）

− − − − 90.7 90.7 9.3 9.3 9.3 9.3 100.0 100.0 12.7 12.7 87.3 87.3 7.3 7.3 80.0 80.0

構成比構成比

(%) (%)

52,032.63 52,032.63

90.7 90.7 %% 1,685,724 1,685,724 172.624 172.624 172,624 172,624 1,858,349 1,858,349 236,452 236,452 1,621,896 1,621,896 135,355 135,355 1,486,540 1,486,540

第第88期末期末

1 111/ 0/ 066

− − − − 51,179.51 51,179.51 1

1株当たり株当たり純資産額純資産額（（円）円）

−

− 94.8

94.8%%

自己資本比率

自己資本比率（（％）％）

△ 1.7 94.9

94.9 1,657,477

1,657,477

純資産

△ 47.9 5.2

5.2 89,997

89,997

負債計

流動負債

流動負債 89,99789,997 5.25.2 △ 47.9

△ 6.0 100.0

100.0 1,747,474

1,747,474

資産計

△ 20.4 10.8

10.8 188,213

188,213

固定資産

△ 3.9 89.2

89.2 1,559,260

1,559,260

流動資産計

△ 4.6

7.4

129,164

その他流動資産

△ 3.8

81.8

1,430,096

現金及び預金

前年同期比前年同期比

増減率増減率

(%) (%) 構成比

構成比 (%) (%) 第

第99期末期末 1 122/ 0/ 066

【

(11)

△

5,895

6,019

投資活動による

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

1,420,096

1,476,540

現金及び

現金同等物の

期末残高

−

財務活動による

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

△

50,549

75,862

営業活動による

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

第

9

9 期

期

11

11 /07

/07

∼

1

2

2 /0

/0

6

6 第

第

8

8 期

期

10

10 /07

/07

∼

1

1 /0

/0

6

【単位：千円】

連結キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー計算書（

要旨）

(12)

通期連結業績予想

△ 200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

売上高経常利益当期純利益

売上高 617,974 725,698 1,010,766 829,816 613,770 667,000 経常利益 △ 89,190 △ 20,289 218,936 135,555 △ 1,461 △ 133,000 当期純利益 △ 174,142 △ 17,845 91,303 △ 23,927 △ 27,625 △ 134,000

2008年6月期 2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期

(13)

通期

単体

業績予想

- 200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

売上高経常利益当期純利益

売上高 336,623 439,304 933,834 779,028 581,019 639,000 経常利益 △ 79,627 16,404 251,440 150,940 3,062 △ 109,000 当期純利益 △ 123,639 △ 68,854 124,319 △ 49,647 △ 22,357 △ 109,000

2008年6月期 2009年6月期 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期

(14)

2

(15)

事業概要

PC

モバイルモバイル

コールセンターコールセンター

総合比較サイト

総合比較サイトビジネスホテル予約ビジネスホテル予約

オンライン旅行予約サイト

オンライン旅行予約サイト_{会員制ビジネスホテル予約}_{会員制ビジネスホテル予約}

総合比較サイト

ビジネスホテル予約

ビジネスホテル予約センター

オンライン旅行予約サイト

予約サイトコントローラ

比較

.c om

グループ事業は、

P C

、

モバイ

ル、

コ

ールセンタ

ーで展開

B to C

B to B

新型予約サイトコントローラ

(16)

セグメ

ント

別収益モデル

セグメ

ント

別収益モデル

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

広

告

事

業

広

告

事

業

ア

プ

リ

ケ

ー

シ

ョ

ン

ア

プ

リ

ケ

ー

シ

ョ

ン

サ

ー

ビ

ス

事

業

サ

ー

ビ

ス

事

業

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン

ラ

イ

ン

ト

ラ

ベ

ル

事

業

ト

ラ

ベ

ル

事

業

顧客誘導サービス顧客誘導サービス

情報配信サービス情報配信サービス

広告広告

代理店代理店

手間いらず手間いらず

ネクストネクストCMSCMS

オンライン旅行予約オンライン旅行予約

国内ホテル総合国内ホテル総合

予約サービス予約サービス

広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に応じて広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に応じて

報酬を得る。報酬を得る。

保険や引越しの各種見積もり請求、資料請求などの請求件数に

応じて広告主より報酬を得る。

バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売する。

保険商品の販売実績に応じて代理店手数料を得る。

宿泊予約サイトコントローラ

宿泊予約サイトコントローラ『『手間いら手間いらず！ず！』』・・『『手間いら手間いらずず.NET.NET』』を販売する。

を販売する。

簡易ホームページ作成ツールを販売する。簡易ホームページ作成ツールを販売する。

『

『予約予約.com.com』』サイサイトト上にて旅行予約取り上にて旅行予約取り次ぎ業務を行う次ぎ業務を行う。。

『

『マル得ホテル予約マル得ホテル予約』』『『ビジネスホテル予約センタビジネスホテル予約センターー』』を通じを通じてて予約された宿泊に対して手数料を得る。

(17)

第

9

9 期ト

期ト

ピッ

ク

ス

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

比較

比較.com.comショショッッピングピングサービスの拡充

サービスの拡充

スマートフォン用サイト

の充実

実質価格の並び替え機能の追加

NTT

NTTドドココモのｓモのｓｐｐモードモード公式化公式化

クレジットカード比較サービスの提供開始

ネット証券比較サービスの提供開始

サイト内の情報量の拡充

商品先物取引比較サービスの提供開始

FX

(18)

第

9

9 期ト

期ト

ピッ

ク

ス

手間いらず

手間いらず.NET.NET

の強化

『

『マル得ホテル予約マル得ホテル予約』』の拡充

の拡充

宿泊予約サイトへのシステム連携

施設情報の拡充

スマートフォン対応サイトの開設

新サービス「プライスリサーチ

新サービス「プライスリサーチ｣｣のリのリリリースース

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

オンラ

イ

ント

ラ

ベル事業

オンラ

イ

ント

ラ

ベル事業

営業人員の強化

スマートフォン対応サイトの

スマートフォン対応サイトの NTTNTTドドココモｓモｓｐｐモードモード公式化公式化

「プランコントロール

(19)

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

概要

総合比較サイ

ト

総合比較サイ

ト

『

比較

.com

』

第

(20)

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

ト

ピッ

ク

ス

1

1 スマート

フ

ォ

ン対応サイ

ト

を順次拡大中

スマート

フ

ォ

ン対応サイ

ト

を順次拡大中

2012

2012年年22月月2222日日ネット証券会社ネット証券会社

比較サービス比較サービス開始開始

2012

2012年年33月月99日日クレジットカードクレジットカード

比較サービス比較サービス開始開始

2011

2011年年1212月月2828日日

FX

FX（（外国為替証拠金取引）外国為替証拠金取引）比較サービス開始

比較サービス開始

2012

2012年年44月月2020日日商品先物取引商品先物取引

(21)

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

ト

ピッ

ク

ス

2

2 実質価格表示

実質価格表示

商品詳細ページ

商品の本体価格だけでなく、店舗によって付与される

ポイントを還元した実質価格を表示

実質価格の並び替え機能の追加

最安値商品との差額表示や、ポイントの還元数も店舗

一覧ページに表示

一覧ページに表示【

(22)

アプリ

ケーショ

ンサービス

アプリ

ケーショ

ンサービス

事業

概要

複数の宿泊予約サイ

ト

を「

手間いら

ず」

で一元管理

複数の宿泊予約サイ

ト

を「

手間いら

ず」

で一元管理

一つの画面操作で

複数の予約サイ

ト

に反映！

複数の予約サイ

ト

に反映！

手動調整

手動調整予約

予約

各予約サイトを手動で調整

﹁

手

間

い

ら

ず

﹂

を

導

入

﹁

手

間

い

ら

ず

﹂

を

導

(23)

アプリ

ケーショ

ンサービス

アプリ

ケーショ

ンサービス

事業

ト

ピッ

ク

ス

1

1 新サービス「

プラ

イ

スリ

サーチ」

新サービス「

プラ

イ

スリ

サーチ」

競合施設の料金状況をスピーディーにチェックできるサービスで、競合施設がどのタ

イミングで価格を上下させているのかを簡単に把握できるため、自社の料金を戦略的

に変更して売上の最大化を目指すことができます。

【

【料金一覧画面イ料金一覧画面イメメージージ】】

【

(24)

アプリ

ケーショ

ンサービス

アプリ

ケーショ

ンサービス

事業

ト

ピッ

ク

ス

2

2 「

手間いら

ず

「

手間いら

ず

.NET

」

新機能∼

『

プラ

ンコ

ント

ロール機能

』

∼

ベースとなる宿泊プランを自社サイト（手間なし）で作成し、そのプランを予約サイトに

反映させることが出来る機能です。季節ごとのプランや、各地イベント向けのプランな

ど、短期間販売のプランを充実させ、ユーザーの目的にマッチしたプランの提供をお

手伝いいたします。

自社サイトにてプランＣ作成

プランＣを反映

予約サイ

ト

Ａ

予約サイ

ト

Ａ

予約サイ

ト

Ｂ

予約サイ

ト

Ｂ

プランＣ

(25)

予約サイ

ト

コ

ント

ローラ

予約サイ

ト

コ

ント

ローラ

『

手間いら

ず

』

導入

実績

施設数の推移

※ 8期1Qより、『手間いらず！』及び『手間いらず.NET 』の導入実績を合算しております。 1,993

2,100

2,190

2,306

2,811

3,046

2,937

2,475

2,652

47

49 49 50

54

55

55 53

52

1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200

7期4Q 8期1Q 8期2Q 8期3Q 8期4Q 9期1Q 9期2Q 9期3Q 9期4Q 0 10 20 30 40 50 60 70

導入施設数対応宿泊予約サイト

(26)

オンラ

イ

ント

ラ

ベル

オンラ

イ

ント

ラ

ベル

事業

概要

総合旅行予約サービスを目指す

『

予約

.c om

』

と

国内ビジネスホテルに強い

『

マル得ホテル予約

』

の２

つのサイ

ト

を中心と

し

た旅行事業

【

【予約予約.com.com】】http://http://yoyaku.comyoyaku.com// P C

P C＋モバイ＋モバイルル33キャキャリリアで展開アで展開

海外ダイナミックパッケージ、海外航空券

海外ホテル、国内ホテルの即時予約が可能

【

【マル得ホテル予約マル得ホテル予約】】http://www.hotelhttp://www.hotel--yasui.co.jpyasui.co.jp// P C

P C＋モバイ＋モバイルル44キャキャリリアで展開アで展開

国内ホテルの予約が可能

(27)

『

『マル得ホテル予約マル得ホテル予約』』スマートスマートフフォォン対応サイン対応サイトトを開設を開設

スマートフォンならではのスピード表示と直感的な動きに対応しており、当日ホテル予約も簡単

予約が可能。絞込み検索機能の強化により、探したいホテルのピンポイント検索もできるように

なりました。なりました。

『

マル得ホテル予約

』

ト

ピッ

ク

ス

【

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3

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第

10

10 期の業績見通し

期の業績見通し

（

連結）

営業力及び開発力の強化

今期は当社グループの更なる成長のため、インターネット広告事業及びアプリケーションサー

ビス事業において営業及び開発人員の増加をふまえた社内体制の強化を進めてまいります。

そのため、人件費及び採用費のコストの増加を見通しに織り込んでおります。

△

134,000

△

71,000

営業損失（

△

）

営業損失（

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134,000

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四半期（

当期）

四半期（

当期）

純損失（

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純損失（

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133,000

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経常損失（

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経常損失（

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667,000

298,000

売上高

通期

第

2

2 四半期（

四半期（

累計）

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第

10

10 期の重点施策

期の重点施策

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

金融関連サービス等の売上増加

売上構成比率の高い金融関連サービスを中心に媒体力の強化とプロモーションを行います。

ＰＣ版の比較サービスをスマートフォン用サイトへと対応を継続的に進め、すでに対応が完了ＰＣ版の比較サービスをスマートフォン用サイトへと対応を継続的に進め、すでに対応が完了しているスマートフォン用サイトの表示内容や情報の充実をはかるとともに、ユーザビリティーしているスマートフォン用サイトの表示内容や情報の充実をはかるとともに、ユーザビリティー

の強化を行います。の強化を行います。

比較

比較.c om.c omショショッッピングピングサービスの拡充サービスの拡充

「比較」サービスとして利用頻度が高く

「比較」サービスとして利用頻度が高く、、ユーザーの日常生活に深くユーザーの日常生活に深くかかわりかかわりのあるショのあるショッッピンピング比較

グ比較サイトサイト内の情報量の拡大内の情報量の拡大を目指しを目指します。ます。商品情報の登録やク商品情報の登録やクチコチコミミ・・レビュレビューを強化しーを強化した上で、集客力の強化及び掲載店舗の増加をはかります。

た上で、集客力の強化及び掲載店舗の増加をはかります。

スマートフォン向けサービスの強化

P V

P V及び及びUUUUの増加の増加

プロモーションの強化や大手検索エンジンへの対応を行い、

プロモーションの強化や大手検索エンジンへの対応を行い、PVPV及び及びUUUUの回復をはかっの回復をはかってまてまいります。

(31)

第

10

10 期の重点施策

期の重点施策

宿泊施設のニーズに対応するため、

宿泊施設のニーズに対応するため、新機能の拡充をはかり新機能の拡充をはかり、、利便性の向上を行利便性の向上を行

なってまいります

なってまいります。。また、また、営業力を強化するこ営業力を強化することとで利用宿泊施設数のさで利用宿泊施設数のさららなる拡大なる拡大

を目指します。

※

※ 平成平成2424年年77月月2424日に日に「「手間いら手間いらずず.NET.NET」」の新の新機能で、機能で、「「ブッブッキングアナラキングアナライイザー」ザー」とといういう予約サイ予約サイトトによる予約・による予約・売上状況を売上状況をサイト別、プラン別など様々な角度から確認、分析できる機能をリリースしております。

サイト別、プラン別など様々な角度から確認、分析できる機能をリリースしております。

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

国内宿泊サービスの強化を行なうべく、施設数の増加及び施設情報の充実をはか

ります。また、スマートフォン用サイトのユーザビリティーの強化を進めます。

オンラ

イ

ント

ラ

ベル事業

オンラ

イ

ント

ラ

ベル事業

『

マル得ホテル予約

』

の拡充

『

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会社概要

比較

比較. c om. c omサービス有限会社サービス有限会社予約

予約. c om. c om株式会社株式会社

関係会社

手間いらず

手間いらず. N. NET ET ht t p: / / t emht t p: / / t emai r az u. netai r az u. net// 有限責任

有限責任監査法人監査法人トーマツトーマツ

監査法人

マル得ホテル予約

マル得ホテル予約 ht t p: / /ht t p: / /wwwwww.. hot elhot el--yas ui . co. j pyas ui . co. j p// 予約

予約. c om. c om ht t p: / /ht t p: / /yoyaku. comyoyaku. com// 比較

比較. c om. c om ht t p: / /ht t p: / /wwwwww. hi kaku. c om. hi kaku. c om//

主なグループサイト

2477

2477((東証マザーズ）東証マザーズ）

証券コード

東京都渋谷区恵比寿

東京都渋谷区恵比寿一丁目一丁目2121番番33号号恵比寿ＮＲビル恵比寿ＮＲビル7F7F

本店所在地

平成

平成1515年年88月月44日日

設立

Hi kaku. c om

Hi kaku. c omCor por at i onCor por at i on

英文名

比較

比較. c om. c om株式会社株式会社

商号

当資料に掲載されている、当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しのうち、歴史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因により大きく異なる結果となる可能性もある事をご承知置きください。

平成24年6月期 決算説明資料 IRニュース2012 | 手間いらず株式会社

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年

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月期

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決算説明資料

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月

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目次

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2012

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年

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月期

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連結決算概要

連結決算概要

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p. 3

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比較

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.com

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グループ事業概要

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p.1

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平成24年6月期決算説明資料 IRニュース2012 | 手間いらず株式会社

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